Дорохедоро, 3 серия

События разворачиваются в двух параллельных измерениях. Первое – мир с городом под названием Дыра. Он наполнен множеством трущоб и полуразрушенных домов, люди живут здесь в нищете и постоянном страхе. Тут нет законов и морали, атмосфера пропитана магическими отходами. Второе измерение – мир магов. Здешние обитатели используют Дыру в качестве испытательного полигона. Они проводят над несчастными жителями бесчеловечные эксперименты. Для перемещения между мирами используются колдовские двери.

Маги носят маски, в их организмах вырабатывается особый дым, позволяющий совершать обряды и применять заклинания. В прошлом Никайдо жила в мире магов, но сейчас держит в Дыре ресторан «Голодный жук». Попутно она работает сборщиком трупов. Однажды девушка находит жертву магического воздействия, которой повезло выжить. Парень потерял память, а вместо человеческой головы у него теперь крокодилья морда. Затем выясняется, что в результате эксперимента он стал невосприимчив к магии. Никайдо называет его Кайманом. Герой решает разыскать своего обидчика и вернуть память.